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美豆市場“有效時間點”頻繁 行情跟隨仍需風控

來源:養豬人必看 www.amnpjb.live 發布時間:2019-07-03

  上周五(6月28日)美國農業部預估2019年美豆種植面積為8004萬英畝,較2018年下降10%,這也是自2013年以來美豆種植面積的最低水平。而在此之前,市場以為美豆面積因天氣而縮減是必然,由于晚播/轉種收益相對高于棄耕,所以美豆最終播種面積應不會下降太多,因而此份報告引起市場普遍質疑。而本周一美國農業部種植報告中持穩于上周的54%的優良率和92%的播種進度,則贈予市場一些想象的空間,雖然就優良率而言現在斷定單產方向還略顯乏力,但在沒有浮現新的極端天氣的情況下,市場將會潞傍關注中美貿易摩擦動向,要是中國潞傍購買美豆,對盤面則是額外利好。

  雖然此前報告中我們已對面積報告和季度庫存報告有過詳細分析,這里依然做一些重要的梳理:

  1、2019年的美豆種植面積預估為8004萬英畝,較2018年下降920萬英畝或10%,這也是自2013年以來美豆播種面積的最低水平。而在此份報告之前,機構均勻預料美豆種植面積為8440萬英畝。

  2、根據種植面積報告,在這8000萬英畝土地中,截至6月中旬仍有3300萬英畝未種植,占比約40%。

  3、美豆作物的狀況仍是一個碩大未知數。截至6月30日,USDA預計惟獨7%作物狀況優秀, 47%的作物處于良好狀,35%普通,9%差和2%尤其差。

  4、美豆庫存維持在創紀錄水平。截至2019年6月1日在的美豆季度庫存為17.9億蒲式耳,較去年同期增添47%。農場庫存總量為7.3億蒲式耳,同比增長高達94%。非農場庫存為10.6億蒲式耳,同比增長26%。

  下圖綠色和紅色部分,是按照未來約摸的調整方向進行倘若,這里單產使用48蒲/英畝,播種面積則在6月末預估基礎上分辭持穩、下調500萬英畝和上調300萬英畝;消費預期相同的情況下,美豆結轉庫存也處于不同水平。宛然要是美豆種植面積潞傍下降,就會為大豆描繪一個看漲的前景。農業經濟學家稱,要是種植面積潞傍下調,那么在一年之內,美豆市場則有望擺脫極度過剩局面。

  而美國農業部也承認這些數字已經過時,并稱將重新調查13個州的玉米種植面積,種植14個州的大豆種植面積和阿肯色州的棉花種植面積。這些調查結果將于8月12日供需報告中公開。USDA表示7月報告不會調整面積但約摸調單產,8月報告不會調單產但約摸調面積,所以有關產量的話題要潞傍持續到8月中旬。

  但有個問題值得關注,美國農業部剛剛通過了一些措施,今年因無法種植經濟作物的農民要是種植肥田作物,則依然能獲得市場促進準備(MFP)的資金支援資格。美國農業部在2019年生長季節為MFP支付的金額剛剛超過140億美元,而三輪付款中的首席輪將在7月底或8月初支付。而另一方面,據美國風險管理局盡職人稱,棄耕申請向來很活躍,目前已支付了約1.51億美元的索賠,而7月底USDA將獲得最終的棄耕面積數據,該盡職人稱最終約摸會高達10億美元。

  只要生產者及時向風險管理機構提交他們的棄耕索賠,農場服務機構(FSA)就會接受并及時提交統計,而這些數據將在7月15日FSA最終種植面積報告中體現。而根據美國農業部的說法,玉米和大豆可以作為肥田作物種植,但要是提交寥琥耕索賠,9月就不可以收獲了。而這是否會導致一部分豆農棄耕的比例上升依然值得關注。

  另外,中美雙方歸到談判軌跡,將開展多輪談判將是接下來市場的重要影響因素,而中國目前難以恢重以往的對美豆采購程度,美豆仍受碩大庫存拖累,在天氣市和貿易戰的背景下美豆難以大跌,7月份的天氣對于美豆單產也比較重要。而9月份開始巴西大豆平衡表將逐漸偏緊,集體貼水價格下跌有限,需要進一步關注中國廠商的采購動向。

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